08-as és 58-as bevallás elkészítése
A havi bér bevallás XML fájlok és utalási listák készítése a Makrodigit bérprogramban — lépésről lépésre.
A bevallás elkészítésének lépései
Tárgyhónap kiválasztása és dolgozók kijelölése
A tárgyhónap kiválasztása után megjelenik a tárgyhóban érvényes dolgozók névsora. Az első Szf. oszlopban + jelzi a számfejtett, - a számfejtetlen dolgozókat. A számfejtett dolgozókat a program automatikusan kijelöli — a kijelölést > jelzi.
A kijelölés igény szerint módosítható: Fel + - Ins billentyűkkel. A nem érvényes dolgozók F6-tal jeleníthetők meg.
Bevallás indítása
A „Bevallás a kijelöltekről" gomb indítja el a bevallás elkészítését. Ha a cégben szükséges, először a 58-as, majd a 08-as bevallás készül el.
58-as bevallás (ha szükséges)
Először az XML fájl mentését kínálja fel az ÁNYK import mappájába, majd megjelenik az 58-as alapján utalandó járulékok kerekítetlen listája.
08-as bevallás – dolgozói lapok
Először elkészíti a dolgozói lapokat (08M, 08-04 stb.). Eközben figyelmeztethet olyan adathiányokra, amelyek biztosan hibás bevallást eredményeznek — pl. születési hely vagy FEOR kód hiánya.
08-as bevallás – céges 08-01 lap
A 08-01 lap tartalmazza a NAV szerint „nem magánszemélyhez köthető" kötelezettségeket. Ha számfejtettünk ide való tételeket (pl. étkezési utalvány), azok automatikusan megjelennek.
Ha van egyéb, nem számfejtett bevallani való (pl. reprezentáció, társasháztól bérelt üzlethelyiség bérleti díja), azt itt lehet beírni.
XML mentése és utalási lista
A program felajánlja az XML fájl mentését, majd elkészíti a kerekítést is tartalmazó utalási listát. Ha nem először készítjük a tárgyhavi 08-ast és az előző változatot elmentettük kerekítéshez, felajánlja az előző változat törlését.
A kerekítésről
A 08-as bevalláshoz tartozó utalás kerekítése két lépésben történik:
1. Nyomtatványon belüli kerekítés — a 08-01 és a 08-02-xx lapok adatai alapján alakul ki a szükséges kerekítés.
2. Előző bevallások kerekítési eltérései — a kerekítéshez elmentett korábbi bevallások eltérései adódnak hozzá.
NAV utalási lista számfejtésekből
Ez a menüpont a 08-as bevallás után készülőhöz hasonló formátumú listát ad — de közvetlenül a számfejtésekből, minden tárgyhavi dolgozóról (egyéni vállalkozóról is!), kerekítés nélkül.
Elsődleges célja az ellenőrzés: sokkal kevesebb hibalehetőséggel készül, mint az állandóan változtatott bevallásból készülő kerekített lista.
Még nem használja a Makrodigitet?
Töltse le ingyenesen és próbálja ki a bérprogramot.
2300+ aktív könyvelő · 20+ év tapasztalat · NAV M2M kész