M2M, CRM

M2M és feladatkövetés könyvelőirodáknak. Követi az ügyfelekhez kötődő bevallásokat és azok készültségét. Határidőnél azonnal látható melyik cég hol tart – papírfecni és Excel nélkül.
  1. Főoldal
  2. Modulok
  3. M2M, CRM

M2M és feladatkövetés könyvelőirodáknak

A NAV M2M (gép–gép kapcsolat) lehetővé teszi, hogy a Makrodigit program közvetlenül kommunikáljon a NAV rendszerével: bevallásokat küldjön be, és adózói adatokat kérdezzen le — ÁNYK és Ügyfélkapu-bejelentkezés nélkül.

Az alábbi leírás végigvezeti Önt a regisztráció lépésein, az állandó meghatalmazás ellenőrzésén, a bevallás beküldésének folyamatán, valamint az adólekérdező funkciók és az Irodai csomag naplózási funkcióinak használatán. Az Irodai csomag funkciói a programban a NAV M2M, CRM menüpontban érhetők el.

Regisztráció és aktiválás

1. lépés – Regisztráció az ÜPO-n (NAV Ügyfélportál)

A regisztrációt az adózó saját Ügyfélkapujával végzi el a NAV Ügyfélportálon (ÜPO).

  1. Jelentkezzen be a NAV Ügyfélportálra (ÜPO) az Ügyfélkapun keresztül.
  2. Az oldal aljára görgetve, a További ügyintézési lehetőségek között keresse meg az M2M regisztráció menüpontot.
  3. A Felhasználó regisztráció csempénél kattintson a Regisztráció kezelése gombra.
  4. Az Új regisztráció oldalon töltse ki a mezőket:
    • Kliensprogram-azonosító: xvrjFjsS18 
    • Regisztráció elnevezése: tetszőleges név, pl. Makrodigit M2M
  5. Kattintson a Regisztráció elküldése gombra.
  6. Az értesítési tárhelyre üzenet érkezik PDF melléklettel, amely az aktiváló kódot tartalmazza. (Az üzenet megérkezéséig akár több óra is eltelhet.)

👉 Fontos: Mentse el a PDF-et — az aktiváló kód csak egyszer tölthető le, a következő lépésben szükség lesz rá.

2. lépés – Aktiválás a Makrodigit programban

Az aktiválást csak egyszer kell elvégezni. Az aktiváló kódot a NAV-tól kapott PDF-ből kell bemásolni.

A) Alapértelmezett beállítás – minden ügyfélre érvényes

  1. Nyissa meg: Főmenü → Könyvtárak és adatbázis
  2. Az API-kulcs mezőbe másolja be a PDF-ből az aktiváló kódot.
  3. Kattintson a Rendben gombra.

B) Ügyfélszintű beállítás – adott ügyfélhez külön API-kulcs

Könyvelőirodák esetében előfordulhat, hogy egyes ügyfeleket külön csatornán kell beküldeni.

  1. Nyissa meg a kívánt modult (pl. Kettős könyvelés, Bérszámfejtés).
  2. Navigáljon ide: Alapadatok → Cégadatok módosítása
  3. Az API-kulcs mezőbe másolja be az ehhez az ügyfélhez tartozó aktiváló kódot.
  4. Kattintson a Rendben gombra.

👉 A NAV-tól kapott API-kulcs (aktiváló kód) 72 óráig érvényes, ezért érdemes a kulcs beírása után azonnal valamilyen lekérdezést kezdeményezni, hogy az aktiválás megtörténjen. A kód személyhez kötött, ne ossza meg mással. Ha illetéktelen kézbe kerül, a NAV-nál újrageneráltatható.

👉 Ha egy ügyfélnél nincs külön API-kulcs megadva, a program az A) pontban beállított alapértelmezett kulcsot használja.

👉 Könyvelőirodák esetében szükség lehet arra, hogy az API-kulcsot át lehessen vinni egyik gépről a másikra vagy egyik cégből a másikba. Az aktivált API-kulcs másik gépre másolható: az Export gombbal fájlba menthető, a másik gépen az Import gombbal beolvasható. A gombok a "Könyvtárak és adatbázis" és a "Cégadatok módosítása" képernyőn egyaránt elérhetők.

UJEGYKE állandó meghatalmazás — csak ha még nincs

A bevallások beküldéséhez elegendő az M2M regisztráció. Az adózói adatok lekérdezéséhez (hiányzó bevallások, adószámla, foglalkoztatottak) azonban a NAV állandó meghatalmazást is megkövetel. Enélkül a lekérdezés „NINCS_JOGOSULTSAG" hibával tér vissza.

👉 Ha a könyvelőiroda már rendelkezik állandó meghatalmazással az adott ügyfélre, nincs teendő — a lekérdezések azonnal használhatók. Új meghatalmazást (UJEGYKE nyomtatvány) csak akkor kell beadni, ha az ügyfélnél eddig nem volt meghatalmazás.

Új meghatalmazás beadásának lépései

  1. Az ügyfél (az adózó) jelentkezzen be az ÜPO-n.
  2. Keresse meg az Állandó meghatalmazás (UJEGYKE) menüpontot.
  3. Adja meg a könyvelőiroda adatait meghatalmazottként.
  4. Küldje be a meghatalmazást — a NAV jóváhagyás után aktiválódik.

👉 Egyéni vállalkozók esetén: Az EV ügyfeleket nem a vállalkozói adószámmal (11 jegy), hanem a 10 jegyű adóazonosító jellel kell azonosítani a lekérdezéskor. A Makrodigit program automatikusan kezeli ezt a különbséget, de az adóazonosító jelet az ügyfél adatlapján rögzíteni kell.

A meghatalmazás a könyvelőiroda M2M-fiókjához kötődik — nem az egyéni felhasználóhoz. Ha a könyvelőirodánál több gép is használja a programot, elegendő egyetlen meghatalmazás.

Bevallás beküldésének folyamata

A bevallás elkészítése után a Makrodigit program megkérdezi, hogyan folytassuk:

„ÁNYK XML sikeresen elkészült. Hogyan folytassuk?”

Ellenőrzés a beküldés előtt

Az első ablakban három lehetőség közül lehet választani:

  • Ellenőrzés — a program az ÁNYK ellenőrzési logikájával ellenőrzi a bevallást, és visszajelzést ad, hogy van-e benne hiba. Ha van, a hibák részletei megtekinthetők. Az ellenőrzés után a program visszatér ehhez az ablakhoz, és a Tovább gombbal folytatható a beküldés.
  • Tovább — a beküldés módjának kiválasztása következik.
  • Kilépés — az XML-fájl elkészül és lemezre kerül, de beküldés nem történik.

👉 Javasoljuk, hogy beküldés előtt mindig futtassa le az ellenőrzést, így a hibák még a beküldés előtt kiderülnek.

A beküldés módja

A Tovább gombra kattintva a program rákérdez a beküldés módjára:

„Melyik rendszerbe küldjük be az elkészült fájlt?”

A Beküldés ablakban a következő lehetőségek közül lehet választani:

  • M2M — a program közvetlenül elküldi a bevallást a NAV-nak, ÁNYK nélkül. Ez az ajánlott módszer.
  • ÁNYK — a program elindítja az ÁNYK alkalmazást, amely automatikusan beolvassa az elkészült XML-fájlt. Ez átmeneti megoldás: a NAV az ÁNYK-t kivezeti, ezért javasoljuk, hogy már most az M2M-beküldést használja.
  • Kilépés — az XML-fájl elkészül és lemezre kerül, de beküldés nem történik.

Ha az M2M opciót választjuk, a folyamat a következőképpen zajlik:

  1. Beküldés — a program az elkészült XML-fájlt közvetlenül elküldi a NAV-nak.
  2. Státusz-visszajelzés — a NAV néhány másodpercen belül visszajelzi az eredményt.
  3. E-mail-értesítés — hiba esetén a program automatikusan e-mailt küld a hibakódokkal.

A lehetséges NAV-státuszok:

  • SUBMITTED — a beküldés sikeres, a NAV feldolgozás alatt
  • VALIDATION_ERROR — NAV validációs hiba, javítás szükséges
  • ABORTED — a NAV visszautasította a bevallást

Adózói adatok lekérdezése (NAV M2M 3.0)

Állandó meghatalmazás megléte esetén az alábbi lekérdezések érhetők el közvetlenül a Makrodigit programból, ÁNYK és Ügyfélkapu nélkül.

Hiányzó bevallások

Melyik bevallásokat nem nyújtotta be az adózó határidőre? A NAV nyilvántartása alapján azonnal látható — a program egy kattintással lekérdezi és megjeleníti a listát.

Tételes adószámla

Adónemenkénti egyenleg: kötelezettség, befizetések összege, tartozás vagy túlfizetés — egy képernyőn. Az időszak és a tétel típusa (könyvelt / könyvelt és könyvelésre váró) szabadon választható.

Kötegelt adószámla-lekérdezés

Több ügyfél tételes adószámlája egyetlen lépésben lekérdezhető. A funkció a NAV M2M, CRM menüpontban érhető el.

  • Több ügyfél egyidejű kijelölése és tömeges lekérdezés indítása
  • Az összes kijelölt ügyfél adószámlájának lekérése
  • Szűrés: csak a tartozással rendelkező ügyfelek megjelenítése

Foglalkoztatottak

Az adózónál biztosítotti jogviszonyban állók listája, jogviszony típusával és kezdő dátumával. Aktív vagy összes jogviszony lekérdezhető.

👉 A lekérdezésekhez érvényes állandó meghatalmazás szükséges (ld. az Állandó meghatalmazás (UJEGYKE) részt). Egyéni vállalkozó ügyfeleknél az adóazonosító jelet kell megadni az ügyfél adatlapján.

NAV M2M események listája

A program a bevallások elkészítésének és beküldésének eseményeit automatikusan rögzíti. Így határidő előtt egy listán látható, melyik ügyfél melyik bevallása hol tart. A lista a NAV M2M, CRM menüpontban kérdezhető le.

Automatikusan rögzített események

Minden bevalláshoz a program automatikusan létrehozza a megfelelő tulajdonságot (nyomtatvány + időszak), ha az még nem létezik, majd rögzíti az eseményt:

  • Bevallás elkészült — az XML-fájl sikeresen elkészült
  • Bevallás beküldve NAV M2M-mel — a beküldés megtörtént
  • NAV elfogadta — a NAV a beküldést vagy a státuszellenőrzést SUBMITTED státusszal fogadta el
  • NAV elutasította — a NAV hibát adott vissza (beküldéskor vagy státuszellenőrzéskor)

A listában ügyfelenként látható a cég neve, a bevallás és az időszak, az esemény és annak dátuma.

Szűrési lehetőségek

  • Cég választás — egy vagy több ügyfél kijelölése
  • Bevallás, időszak — szűrés nyomtatványra és időszakra
  • Események, státuszok — szűrés eseménytípusra
  • Lista kimenete — PDF-fájl (alapértelmezett) vagy Excel

 

ÁRLISTA ÉS DÍJAK
Kapcsolatfelvétel