M2M, CRM

M2M és feladatkövetés könyvelőirodáknak. Követi az ügyfelekhez kötődő bevallásokat és azok készültségét. Határidőnél azonnal látható melyik cég hol tart – papírfecni és Excel nélkül.
  1. Főoldal
  2. Modulok
  3. M2M, CRM

M2M és feladatkövetés könyvelőirodáknak

A NAV M2M (gép–gép kapcsolat) lehetővé teszi, hogy a Makrodigit program közvetlenül kommunikáljon a NAV rendszerével: bevallásokat küldjön be, és adózói adatokat kérdezzen le — ÁNYK és Ügyfélkapu bejelentkezés nélkül.

Az alábbi leírás végigvezeti Önt a regisztráció lépésein, az állandó meghatalmazás beállításán, a bevallás beküldés folyamatán, valamint a három adólekérdező funkció és a Irodai napló használatán.

Regisztráció és aktiválás

1. lépés – Regisztráció az ÜPO-n (NAV Ügyfélportál)

A regisztrációt az adózó saját Ügyfélkapujával végzi el a NAV Ügyfélportálon (ÜPO).

  1. Jelentkezzen be a NAV Ügyfélportálra (ÜPO) az Ügyfélkapun keresztül.
  2. Az oldal aljára görgetve, a További ügyintézési lehetőségek között keresse meg az M2M regisztráció menüpontot.
  3. A Felhasználó regisztráció csempénél kattintson a Regisztráció kezelése gombra.
  4. Az Új regisztráció oldalon töltse ki a mezőket:
    • Kliensprogram azonosító: xvrjFjsS18 
    • Regisztráció elnevezése: tetszőleges név, pl. Makrodigit M2M
  5. Kattintson a Regisztráció elküldése gombra.
  6. Az értesítési tárhelyre üzenet érkezik PDF melléklettel, amely az aktiváló kódot tartalmazza. (Az üzenet megérkezéséig akár több óra is eltelhet.)

👉 Fontos: Mentse el a PDF-et — az aktiváló kód csak egyszer tölthető le, a következő lépésben szükség lesz rá.

2. lépés – Aktiválás a Makrodigit programban

Az aktiválást csak egyszer kell elvégezni. Az aktiváló kódot a NAV-tól kapott PDF-ből kell bemásolni.

A) Alapértelmezett beállítás – minden ügyfélre érvényes

  1. Nyissa meg: Főmenü → Könyvtárak és adatbázis
  2. Az API-kulcs mezőbe másolja be a PDF-ből az aktiváló kódot.
  3. Kattintson a Rendben gombra.

B) Ügyfél szintű beállítás – adott ügyfélhez külön API-kulcs

Könyvelőirodák esetében előfordulhat, hogy egyes ügyfeleket külön csatornán kell beküldeni.

  1. Nyissa meg a kívánt modult (pl. Kettős könyvelés, Bérszámfejtés).
  2. Navigáljon ide: Alapadatok → Cégadatok módosítása
  3. Az API-kulcs mezőbe másolja be az ehhez az ügyfélhez tartozó aktiváló kódot.
  4. Kattintson a Rendben gombra.

👉 Az API-kulcs 72 óráig érvényes — érdemes a kulcs beírása után azonnal valamilyen lekérdezést kezdeményezni, hogy az aktiválás megtörténjen. A kód személyhez kötött, ne ossza meg mással. Ha illetéktelen kézbe kerül, a NAV-nál újrageneráltatható.

👉 Ha egy ügyfélnél nincs külön API-kulcs megadva, a program az A) pontban beállított alapértelmezett kulcsot használja.

👉 Könyvelő irodák esetében szükség lehet arra, hogy az API-kulcsot át lehessen vinni egyik gépről a másikra vagy egyik cégből a másikba. Az API-kulcs aktiválás után más gépre másolható: az Export gombbal fájlba menthető, a másik gépen az Import gombbal beolvasható. A gomb a "Könyvtárak és adatbázis" és a "Cégadatok beállítása" képernyőn egyaránt elérhető.

UJEGYKE állandó meghatalmazás — adatlekérdezéshez kötelező

A bevallások beküldéséhez elegendő az M2M regisztráció. Az adózói adatok lekérdezéséhez (hiányzó bevallások, adószámla, foglalkoztatottak) azonban a NAV állandó meghatalmazást — UJEGYKE — is megkövetel. Enélkül a lekérdezés „NINCS_JOGOSULTSAG" hibával tér vissza.

A meghatalmazás lépései

  1. Az ügyfél (az adózó) jelentkezzen be az ÜPO-n.
  2. Keresse meg az Állandó meghatalmazás (UJEGYKE) menüpontot.
  3. Adja meg a könyvelőiroda adatait meghatalmazottként.
  4. Küldje be a meghatalmazást — a NAV jóváhagyás után aktiválódik.

👉 Egyéni vállalkozók esetén: Az EV ügyfeleket nem a vállalkozói adószámmal (11 jegy), hanem a 10 jegyű személyes adóazonosító jellel kell azonosítani a lekérdezéskor. A Makrodigit program automatikusan kezeli ezt a különbséget, de az adóazonosító jelet az ügyfél adatlapján rögzíteni kell.

A meghatalmazás a könyvelőiroda M2M fiókjához kötődik — nem az egyéni felhasználóhoz. Ha a könyvelőirodánál több gép is használja a programot, elegendő egyetlen meghatalmazás.

Bevallás beküldés folyamata

A bevallás elkészítése után a Makrodigit program megkérdezi, hogyan folytassuk:

„ÁNYK XML sikeresen elkészült. Hogyan folytassuk?"

A felugró ablakban három lehetőség közül lehet választani:

  • M2M — a program közvetlenül elküldi a bevallást a NAV-nak, ÁNYK nélkül. Ez az ajánlott módszer.
  • ÁNYK — a program elindítja az ÁNYK alkalmazást, amely automatikusan beolvassa az elkészült XML fájlt. (Átmeneti megoldás, amíg az ÁNYK elérhető.)
  • Kilépés — az XML fájl elkészül és lemezre kerül, de beküldés nem történik.

Ha az M2M opciót választjuk, a folyamat a következőképpen zajlik:

  1. Beküldés — a program az elkészült XML fájlt közvetlenül elküldi a NAV-nak.
  2. Státusz visszajelzés — a NAV néhány másodpercen belül visszajelzi az eredményt.
  3. Email értesítés — hiba esetén a program automatikusan emailt küld a hibakódokkal.

A lehetséges NAV státuszok:

  • SUBMITTED — beküldés sikeres, a NAV feldolgozás alatt
  • VALIDATION_ERROR — NAV validációs hiba, javítás szükséges
  • ABORTED — NAV visszautasította a bevallást

👉 Ha a beküldéskor nincs internetkapcsolat, a program automatikusan puffereli a naplóbejegyzéseket, és legközelebb, kapcsolat helyreállása után írja be az adatbázisba.

Adózói adatok lekérdezése (NAV M2M 3.0)

Az UJEGYKE meghatalmazás megléte esetén az alábbi három lekérdezés érhető el közvetlenül a Makrodigit programból, ÁNYK és Ügyfélkapu nélkül:

Hiányzó bevallások

Melyik bevallásokat nem nyújtotta be az adózó határidőre? A NAV nyilvántartása alapján azonnal látható — a könyvelő program egy kattintással lekérdezi és megjeleníti a listát.

Tételes adószámla

Adónemenkénti egyenleg: kötelezettség, befizetések összege, tartozás vagy túlfizetés — egy képernyőn. Az időszak és a tétel típusa (könyvelt / könyvelt és könyvelésre váró) szabadon választható.

Foglalkoztatottak

Az adózónál biztosítotti jogviszonyban állók listája, jogviszony típusával és kezdő dátumával. Aktív vagy összes jogviszony lekérdezhető.

👉 Mindhárom lekérdezéshez érvényes UJEGYKE állandó meghatalmazás szükséges (ld. II. fejezet). Egyéni vállalkozó ügyfelekhez az adóazonosító jelet kell megadni az ügyfél adatlapján.

NAV M2M események és lekérdezések

A Makrodigit program NAV M2M műveleteit az Irodai modul rögzíti és jeleníti meg. A modul két fő területet fed le: az automatikus eseménynaplózást és a kötegelt adólekérdezéseket.

Automatikus eseménynaplózás

Minden bevalláshoz a program automatikusan létrehozza a megfelelő tulajdonságot (bevallás + időszak, pl. 2665 202606), ha az még nem létezik, majd rögzíti az eseményt. A naplózott eseménytípusok:

  • ELKESZULT — az XML fájl sikeresen elkészült
  • BEKULDVE_M2M — az XML fájl beküldése megtörtént
  • NAV_ELFOGADVA — a NAV a beküldést vagy státuszellenőrzést SUBMITTED státusszal fogadta el
  • NAV_ELUTASITVA — a NAV hibát adott vissza (beküldéskor vagy státuszellenőrzéskor)

A bevallásokhoz tartozó tulajdonságok kódja az érintett nyomtatványból és időszakból áll, pl. 2608 202606 (2608-as bevallás, 2026. június) vagy 2665 202606.

Naplózott események listája

Az eseménylista szűrhető és exportálható. A lekérő ablak mezői:

  • Cég választás — egy vagy több ügyfél kijelölése
  • Bevallás, időszak — szűrés nyomtatványra és időszakra
  • Események, státuszok — szűrés eseménytípusra (ELKESZULT, BEKULDVE_M2M, stb.)
  • Output — PDF (alapértelmezett) vagy Excel

Kötegelt adószámla lekérdezés

Hamarosan lehetőség lesz egyszerre több ügyfél tételes adószámlájának lekérdezésére.

A funkció főbb lehetőségei:

  • Több ügyfél egyidejű kijelölése és tömeges lekérdezés indítása
  • Az összes kijelölt ügyfél adószámlájának lekérése
  • Szűrés: csak a tartozásos ügyfelek megjelenítése
ÁRLISTA ÉS DÍJAK
Kapcsolatfelvétel